Archiv pro štítek: crm

Dynamics CRM 2013: vytvoření PDF z reportu a přiložení jako přílohy

Na MSDN webu se objevil postup formou javascriptu, jak automatizovaně vygenerovat přílohu PDF z reportu a uložit jí jako přílohu k nějaké entitě, to se samozřejmě může hodit například při generování objednávky nebo faktury z CRM a automatizovanému uložení výsledného PDF soboru k nově vytvořenému odchozímu mailu, tedy bez nutnosti krkolomného postupu: otevřít report, vygenerovat, uložit na plochu PDF, založit email, připojit přílohu….

[more]

Postup:

http://blogs.msdn.com/b/emeadcrmsupport/archive/2014/06/19/dynamics-crm-2013-custom-code-creating-a-report-as-a-pdf-attachment.aspx

 

Řešení však není všeho spásné, tím, že se jedná o javascript, nelze to automatizovat formou workflow, ale akci musí vyvolat uživatel z formuláře.

 

Já mám připravenou trošku lepší verzi Veselý obličej a to formou workflow aktivity, kterou je možné jednoduše přidat do jakéhokoliv workflow nad jakoukoliv entity, vybrat jaký report se má vygenerovat a kam ho připojit – je tedy možné akce automatizovat kompletně, například generovat automatické opakované faktury a zasílat je zákazníkům mailem ve formě PDF, brzo napíšu na blog příspěvek s ukázkou. Pokud by jste měli zájem, ozvěte se mi na email.

Dynamics CRM–nová aktualizace přinese podporu SLA v servisním modulu

Pár novinek z připravované aktualizace Dynamics CRM – servisní modul:

  • Podpora SLA (Service Level Agreement) v servisním modulu a definice pravidel a priorit:
    image

[more]

image

  • Pole pro odpočítávání/počítání doby skutečně stráveného času servisního zásahu:
    image
  • Kontrola úrovně supportní smlouvy (zbývajícího počtu servisních hodin)
    image
  • Slučování duplicitních servisních případů:
    image
  • Samozřejmostí jsou statistiky pro sledování stavu ticketů, ale i doby řešení jednotlivých ticketů, doby od založení ticketu do jeho vyřešení, zdroje ticketů (Email, Web, Telefon, Twitter, Facebook)
    image

    image

  • Automatická eskalace pokud se například doba řešení blíží maximální době pro danou prioritu ticketu
    image

 

Video:

Více:

http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2014/06/04/3-ways-to-learn-what-s-new-with-customer-service-in-microsoft-dynamics-crm-spring-14.aspx

MS CRM 2011: Instalace BIDS Extensions – Another version of this product is already installed

Tento problém nastane pouze pokud je nainstalována již dřívější verze souboru “mui-i386.msi”, která je součástí CRM 2011 Outlook klienta. Aby bylo možné aplikaci BIDS Extensions nainstalovat, je potřeba provést tyto akce:

  1. Stáhnout a rozbalit soubor CRM2011-i386-MUI
  2. Stáhnout a spustit balíček CRM2011-BIDSExtensions, po spuštění vznikne na rootu disku na kterém je tento balíček stažený nová složka s názvem ve tvaru GUID, tuto složku celou zkopírujte do jiného umístění (například C:\BIDS_EXT) a ukončete instalátor
  3. V této složce (C:\BIDS_EXT) nahraďte všechny soubory rozbalené z CRM2011-i386-MUI, přepište hlavně soubor muisetup_i386.msi
  4. Hotovo, nyní instalátor setupbidsextensions.exe proběhne bez problémů.